Los sueños se vuelven cada vez más nítidos y aterradores y descubre la razón de sus gritos al despertar: la existencia en el pasado de una raza de extraños alienígenas, la [[Gran Raza de Yith|Gran Raza]], que desaparecieron de la Tierra hace eones debido a la venganza de un raza antigua que los Yith habían encerrado bajo la superficie de su avanzada civilización. Los seres de la Gran Raza tenían la capacidad de hacer viajar su mente por el tiempo y el espacio y así consiguieron recopilar el conocimiento de cuantas civilizaciones habían existido y existirían en el universo conocido, incluyendo la humana. Nathaniel se siente sobrecogido por la posibilidad de que su mente hubiera sido trasladada al pasado de la Gran Raza mientras una mente Yith ocupaba su cuerpo para aprender de su sociedad. Estos pensamientos se van aclarando conforme sus sueños se van haciendo más claros y es capaz de ver la enorme biblioteca y archivo de la civilización Yith, sin embargo no cree en ellos más que como ilusiones.
Nathaniel concuerda con las opinionesopinión de los psicólogos, que creen que sufrió un trastorno mental y que sus sueños son el producto de pseudorecuerdos que su mente fabricó para llenar el vacío que tieneprovocado sobrepor esos años en blanco. Los sueños cada vez son más reales y en un intento de tranquilizar su mente investiga sobre lo sucedido, sin embargo sus descubrimientos lo aterran aum más: diversos casos semejantes al suyo han ocurrido repetidamente a lo largo de la historia, a veces una sola vez en un siglo, a veces dos, a veces ninguno. Empieza a pensar con horror que sus sueños no pueden ser fruto de su imaginación errática, pues los casos documentados coinciden en diveros detalles y en sustancia con los suyos.
Para aclarar el asunto sigue los pasos y realiza los extraños viajes que realizó ese otro yo. En recónditas bibliotecas y tras consultar al personal descubre que leyó antiguos libros oscuros relacionados a antiguos mitos sobre antiguosmonstruosos seres primogenios y a cultos esotéricos. Esto lo tranquiliza, pues a pesar del horror de sus sueños, existe una explicación razonable para todo: sus extrañas lecturas fueron la fuente de inspiración de sus sueños y, puesto que en el pasado los Mitos eran muy comunes, también inspirólo afue de los otros enfermos.
Años después de haber superadosobrellevado estossus temores y haber enterrado sus sueños, recibe una carta desde [[Australia]], donde al parecer se han encontrado misteriosos restos con grabados curvilineoscurvilíneos como los que describió periódicamente en launa revista de psicología. El arqueólogo le propone realizar la empresa de iniciarexcavacar excavacioneslas arenas si dispone de recursos y obreros para realizarlos, pues los indígenas de la zona temen superticiones relacionadas a funestas y húmedas ventiscas que dicen que que surgen de a misteriosassupuestas cuevas subterráneas. El profesor Peaslee, acompañado de su hijo, viaja hasta el país oceánico para descubrir de una vez por todas el origen de los Mitos y qué hay detrás de toda la locura que le acompaña.
