El Doctor lleva a Rose más lejos de lo que nunca han ido hasta entonces, al año cinco mil millones veintitres, en la galaxia M87. Tras la destrucción de la Tierra (vista en ''[[El fin del mundo (Doctor Who)|El fin del mundo]])'', la humanidad se asentó en un planeta al que llamaron "Nueva Tierra". Alguien ha llamado al Doctor a la planta 26 en un hospital de Nueva Nueva York a través de su papel psíquico. Allí, conoce a varias monjas humanoides felinas llamadas las Hermanas de la Plenitud, que son las encargadas de cuidar de los pacientes. Estos llaman la atención del Doctor porque todos tienen enfermedades que son incurables en esa época, pero de alguna forma las hermanas les están curando. El Doctor entonces reconoce al [[Rostro de Boe]], que fue quien envió el mensaje que el Doctor recibió. Mientras tanto, Rose se ha separado del Doctor y la han traido al sótano, donde un humanoide llamado Chip la escolta hasta Lady Cassandra. Chip ha estado usando la maquinaria del hospital para cuidar de Cassandra, pero ella sospecha de los métodos que usa el hospital y necesita la ayuda de Rose para investigar. Cassandra la engaña para que entre en un psicógrafo, una máquina que le permite implantar su mente en el cuerpo de Rose. Examinando su nueva apariencia, a Cassandra le repugna al principio el cuerpo de Rose, pero finalmente decide que es lo suficientemente atractiva. Logra acceder a los pensamientos del Doctor y descubre que el Doctor está allí con una nueva apariencia.
