Diferencia entre revisiones de «Fundación Unicaja»
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En diciembre de [[2012]], el proceso de fusión llevaba más de un año de retraso. La única opción que tenía [[Banco CEISS]] para evitar la nacionalización pasaba por la fusión con Unicaja Banco. Ante esta nueva situación, la intención de la entidad malagueña era hacerse con al menos un 90% de la futura entidad, cuando el acuerdo inicial, alcanzado en verano de [[2011]], otorgaba una participación del 70% para Unicaja por el 30% para [[Caja España-Duero]].<ref>[http://www.elboletin.com/index.php?noticia=66240&name=economia Última llamada: Unicaja estudiará la compra de Caja España-Duero la próxima semana]</ref>
El 10 de mayo de [[2013]], la comisión rectora del [[FROB]] y la comisión ejecutiva del [[Banco de España]] dieron luz verde a la fusión entre Unicaja Banco y [[Banco CEISS|CEISS]] manteniendo el importe del apoyo financiero público de 604 millones de euros que CEISS recibió en forma de bonos contingentes convertibles (cocos).
Se produjo una operación acordeón, en la que se redujo el capital. Esto afectó al antiguo accionista de [[Banco CEISS|CEISS]] ([[Caja España-Duero]]), que fue el primero en absorber pérdidas; y a las participaciones preferentes (FROB 1) suscritas por el [[FROB]] (525 millones de euros).<ref>[http://cincodias.com/cincodias/2013/05/10/mercados/1368205953_082608.html El FROB da luz verde a la fusión de Unicaja y Ceiss]</ref>
El 15 de julio de [[2013]], Unicaja Banco aprobó iniciar los trámites para lanzar una oferta de compra dirigida a los accionistas y titulares de bonos necesaria y contingentemente convertibles de [[Banco CEISS]]. En el supuesto de aceptación total de la oferta, las acciones que se entregarían a los actuales accionistas de [[Banco CEISS]] más las que resulten de la conversión de los bonos de Unicaja Banco que se entregarían en el marco de la citada oferta representarían un 26% del capital de Unicaja Banco, después de la adquisición. En caso de conversión parcial, este porcentaje se ajustaría proporcionalmente.<ref>[http://www.diariosur.es/20130716/local/malaga/unicaja-pone-marcha-canje-201307160926.html Unicaja pone en marcha el canje de acciones para hacerse con el control de CEISS]</ref>
El 11 de octubre de [[2013]], la junta general de accionistas de Unicaja Banco dio su visto bueno a la oferta que el consejo de administración hizo una semana antes sobre [[Banco CEISS]].<ref>[http://cincodias.com/cincodias/2013/10/14/mercados/1381769262_871330.html Unicaja blinda la compra de Ceiss ante el rechazo de los preferentistas]</ref> El 15 de octubre de [[2013]], el Consejo de Administración de [[Banco CEISS|CEISS]] valoró de forma positiva la oferta de adquisición planteada por Unicaja Banco ya que garantizaba la continuidad de [[Banco CEISS|CEISS]] como banco de ámbito regional.<ref>[http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/ceiss-apoya-oferta-de-unicaja-y-senala-que-es-una-alternativa-cierta-para-los-tenedores-de-acciones-y-bonos_835488.html Ceiss apoya la oferta de Unicaja y señala que es una «alternativa cierta» para los tenedores de acciones y bonos]</ref>
El 27 de noviembre de [[2013]], se abrió el plazo que los antiguos preferentistas y tenedores de deuda subordinada de [[Caja España]] y [[Caja Duero]], bonistas de [[Banco CEISS|CEISS]], tenían para aceptar la oferta de compra de Unicaja Banco. La oferta estaba sujeta a que fuera aceptada por un mínimo del 75% de las acciones de [[Banco CEISS]] y por un mínimo del 75% de la suma de las acciones y los bonos necesaria y contingentemente convertibles de [[Banco CEISS|CEISS]]. No obstante, Unicaja Banco podía dispensar el cumplimiento de esta última condición. Lo que tenían que decidir es si para recuperar parte de su dinero aceptaban una fuerte quita inicial, o la rechazaban y se encomendaban a los jueces. Los que aceptaron la oferta podían solicitar en paralelo acudir al proceso de arbitraje que ha abierto el [[FROB]]. Podían elegir entre adquirir bonos necesaria y contingentemente convertibles con un tipo de interés anual del 6% hasta que los cambien por acciones de Unicaja Banco, cuya fecha de vencimiento es el 30 de junio de 2016; o bien adquirir bonos perpetuos con una remuneración anual del 4% sobre el valor nominal de los bonos de [[Banco CEISS|CEISS]]. Por otro lado, los que rechazaron la oferta conservarán los bonos de [[Banco CEISS|CEISS]] y la entidad deberá convertirlos en acciones de [[Banco CEISS|CEISS]] en 2015 o darles otro instrumento financiero válido. Estos últimos podían optar por ir a los tribunales.<ref>[http://cincodias.com/cincodias/2013/11/28/mercados/1385652501_282104.html Guía útil para los minoristas de Ceiss ante la oferta de Unicaja]</ref><ref>[http://www.elnortedecastilla.es/20131104/economia/ceiss-convertira-unicaja-banco-201311041431.html Ceiss convertirá a Unicaja en el banco líder en Castilla y León]</ref>
El 20 de enero de [[2014]], expiró la oferta. Se cumplió la condición de aceptación mínima de las acciones, ya que se alcanzó un 99,39% de las acciones representativas del capital social de [[Banco CEISS]], pero no se cumplió la del conjunto de los valores, ya que se alcanzó un 61,30% de dicho conjunto de acciones y bonos necesaria y contingentemente convertibles de [[Banco CEISS|CEISS]]. Por lo tanto, el [[FROB]] modificó el plan de resolución de [[Banco CEISS|CEISS]]. El fondo asumirá el 71% del impacto de la reclamación de titulares de bonos necesaria y contingentemente convertibles de [[Banco CEISS|CEISS]] no aceptantes de la oferta, hasta un máximo de 319 millones de euros (241 millones de euros netos de la compensación que pueda recibir el [[FROB]] en virtud del Mecanismo de Compensación), mientras que a [[Banco CEISS|CEISS]] le correspondería el 29% restante. Unicaja Banco se comprometió a renunciar a la segunda condición una vez se obtengan todas las autorizaciones necesarias, incluyendo la aprobación definitiva por [[Banco CEISS|CEISS]], [[FROB]], [[Banco de España]] y [[Sareb]] de los acuerdos, y la autorización de las autoridades comunitarias.<ref>[http://www.eleconomista.es/economia/noticias/5496643/01/14/Economia-El-FROB-modificara-plan-de-resolucion-de-Banco-Ceiss-y-Unicaja-mantiene-su-interes-en-completar-la-operacion.html El FROB modificará plan de resolución de Banco Ceiss y Unicaja mantiene su interés en completar la operación]</ref><ref name="compra">[http://www.elmundo.es/andalucia/2014/03/28/533562a422601d9b298b4570.html Unicaja culmina la compra del Banco CEISS]</ref>
El 12 de marzo de [[2014]], la [[Comisión Europea]] aprobó los cambios en el plan de reestructuración de [[Banco CEISS]]. De esta manera, [[Banco CEISS]] se benefició de una nueva garantía de un máximo de 241 millones concedida por el [[FROB]] para cubrir el coste de litigios con preferentistas que no han aceptado la oferta de Unicaja Banco. Por otra parte, la cobertura de una garantía existente de 200 millones de euros destinada a los riesgos relacionados con el banco malo ([[Sareb]]) se amplió para cubrir los costes de arbitraje de los inversores que sí han aceptado la oferta de Unicaja Banco. El balance de [[Banco CEISS]] se reducirá en un 28% entre [[2012]] y [[2016]]. Además, deberá realizar nuevos esfuerzos de reducción de costes y centrará sus actividades bancarias en la financiación minorista y a las pymes en sus principales regiones de actividad, esto es, [[Castilla y León]] y la [[provincia de Cáceres]]. Deberá dejar de conceder financiación a los promotores inmobiliarios y limitará su presencia en actividades mayoristas.<ref>[http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/03/13/bruselas-bendice-absorcion-ceiss-unicaja/660569.html Bruselas bendice la absorción de Ceiss por Unicaja y resalta su viabilidad]</ref>
El 21 de marzo de [[2014]], Unicaja Banco comunicó de modo oficial que absorbería [[Banco CEISS|CEISS]] y lo convertiría en una filial.<ref>[http://www.laopiniondezamora.es/zamora/2014/03/22/unicaja-comunica-autoridades-comprara-ceiss/748882.html Unicaja comunica a las autoridades que comprará Ceiss y pone fin a la operación]</ref>
El 28 de marzo de [[2014]], Unicaja Banco culminó su compra convirtiendo a [[Banco CEISS]] en una filial. Los accionistas y bonistas de [[Banco CEISS|CEISS]] aceptantes de la oferta recibirían como contraprestación las acciones y bonos de Unicaja Banco no más tarde del 2 de abril.<ref name="compra">[http://www.elmundo.es/andalucia/2014/03/28/533562a422601d9b298b4570.html Unicaja culmina la compra del Banco CEISS]</ref><ref name="filial">[http://www.diariosur.es/20140328/local/malaga/unicaja-hace-oficial-adquisicion-201403281225.html Unicaja hace oficial la adquisición de CEISS como filial]</ref>
== Accionariado ==
Unicaja (Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga, Antequera y Jaén) fue inicialmente la propietaria al 100% de Unicaja Banco.
Sin embargo, tras la compra de [[Banco CEISS|CEISS]] por Unicaja Banco, los antiguos accionistas de [[Banco CEISS|CEISS]] (principalmente [[CaixaBank]], Euroclear Bank, [[Banco Mare Nostrum]] (BMN), JP Morgan Securities, [[Caja3]] y [[Banco Sabadell]], entre otros) entraron en el capital de la entidad malagueña pasando a controlar casi un 10% de la misma tras canjear sus acciones de [[Banco CEISS|CEISS]]. Así, por ejemplo, [[CaixaBank]] pasó a controlar en torno a un 1,6% de Unicaja Banco; [[Banco Mare Nostrum]] (BMN), un 0,96%; y [[Banco Sabadell]] en torno a un 0,5%. Además, antes de [[2016]], Unicaja Banco tiene que canjear los bonos que han recibido los ahorradores castellanos por acciones con todos los derechos. Entonces, el porcentaje de capital de Unicaja Banco no controlado por la caja de ahorros podría llegar a alrededor del 20%. La entidad tiene el compromiso de salir a bolsa el citado año para dar la posibilidad a los antiguos dueños de [[Banco CEISS|CEISS]] de vender sus títulos.<ref>[http://bolsa.diariodeleon.es/noticias-actualidad/noticias/CaixaBank-BMN-y-Banco-Sabadell-irrumpen-en-el-capital-de-Unicaja-tras-la-integracion-con-Ceiss--0420140403082915.html CaixaBank, BMN y Banco Sabadell irrumpen en el capital de Unicaja tras la integración con Ceiss]</ref><ref>[http://www.infobolsa.es/news/document?key=201404030840359009&source=EXPERTOS&date=20140403]</ref><ref>[[Expansión (periódico)|Expansión]]. Diario. Madrid, España. 3 de abril de 2014. Sección: Finanzas & Mercados. Página 15. ''CaixaBank, BMN y Sabadell se convierten en accionistas de Unicaja'' M. Martínez/S. Onrubia.</ref><ref>[http://www.diariosur.es/v/20140404/malaga/varios-bancos-entran-capital-20140404.html Varios bancos entran en el capital de Unicaja tras la absorción de CEISS]</ref>
== Participaciones ==
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