===Primera parte: "Conversaciones entre difuntos"===
''Moth'', un joven de 23 años que tiene una adicción al alcohol y es un estudiante de Historia en la Universidad de Miami. Su tío, Ed, es quien lo ayuda a mantenerse sobrio cada día debido a que él es un ex alcohólico rehabilitado que lleva muchos años sin beber. ''Moth'' llama a su tío y deciden que se verán en la reunión de AA. Cuando inicia la reunión ''Moth'' mencionó que Ed podría llegar algo tarde porque este tenía un paciente que atender. Ed no fue a la reunión y al momento de terminar, ''Moth'' decide ir a la consulta de su tío para ver si estaba allí. Se llevo una gran sorpresa al descubrir a su tío tirado en el suelo en medio de un charco de sangre. Inmediatamente llama a la policía. ''Moth'' cayó en una depresión debido a la muerte de su tío y empieza a beber de nuevo. Cuando se recupera decide llamar a Andrea ''Andy'' Martine, su ex novia a la que no ve desde hace cuatro años, con intenciones de pedirle ayuda para resolver el misterio de la muerte de Ed. Luego de una salida y varias charlas con ''Moth'', ''Andy'' acepta ayudarlo.
''El estudiante cinco'', un psicólogo que no alcanzo a graduarse debido a un ataque de locura que lo llevo a estar un año encerrado en un manicomio y a ser expulsado de la facultad de medicina, acababa de festejar su venganza contra cuatro de sus ex compañeros de la facultad y ahora estaba preparando su venganza final contra Jeremy Hogan, un profesor que hizo posible que ''el estudiante 5'' fuera expulsado de la facultad de medicina y reclutado en un manicomio.
