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La niña es hallada por los hijos de Willow Ufgood ([[Warwick Davis]]), un granjero que aspira a convertirse en hechicero ya que posée latentes habilidades mágicas. Tras un ataque del ejército de Bavmorda a su villa, Willow es elegido para llevar a la bebé a buen recaudo. En su travesía, el primer humano que Willow encuentra es un guerrero Daikini llamado Madmardigan ([[Val Kilmer]]), cautivo en una jaula de tortura por saqueador y despreciado por el ejército de Galladorn. Willow lo libera y le confía a la bebé, quien poco después es robada por un par de seres de la raza Brownie (Tipo duendes). Tras unirse a Madmardigan y recuperar a la niña, Willow es llevado ante la gran Reina del Bosque, Cherlindrea ([[Maria Holvöe]]), quién le dice que Elora Danan, lo eligió como su guardián y protector. Ella le da a Willow una vara mágica y le pide que encuentre a la hechicera Fin Raziel, junto a dos de los brownies, Franjean y Rool, como guías.
 
Tras escapar nuevamente de Sorsha, quien se ha enamorado de Madmardigan al ver su valor, Willow y sus amigos, finálmente encuentran a Fin Raziel ([[Patricia Hayes]]), solo para descubrir que ha caído bajo un hechizo de Bavmorda. Tras ser capturados por Sorsha, Willow y sus amigos son llevados al castillo de Nockmaar. Un nuevo escape, los lleva al castillo Tir Asleen, cuyos habitantes han sido convertidos en hielo y ha sido invadido por Trolls. Sitiados por Sorsha y Kael, Willow y Madmardigan reciben la inesperada ayuda de los remanentes del ejército de Galladorn y se enfrentan a los hombres de bavmorda, a los Trolls y a una criatura mágica de dos cabezas, el Eborsisk, mientras Willow defiende a la bebé y tras varios fracasos, finalmente leKarl devuelvese sulo formaarrebata humanay a Fin Raziel. A pesarescapa de sula amor por Madmardiganbatalla, Sorshadejando tomaatrás a laSorsha niñaen yun laapasionado llevabeso acon su madreMadmardigan.
 
Los héroes preparan un sitio para rescatar a Elora Danan, pero son convertidos en cerdos, incluyendo a Sorsha. Willie que se había refugiado del conjuro, devuelve por fin a Fin Raziel losa su forma humana que libera a todo el campamento del encanto de Baviera y tras un truco, logran penetrar al castillo, donde Madmardigan y Sorsha logranlogra derrotar a kael, mientras que Soria guía a Fin Raziel y WillowWilson hasta el interior del castillo para tratantratar de evitar que Bavmorda sacrifique a la niña. Usando un sencillo truco de desaparición, Willow engaña a Bavmorda, quien queda atrapada en su propio hechizo. Al volver todo a la normalidad Madmardigan y Sorsha se hacen cargo de la niña, mientras Fin raziel obsequia a Willow con un libro de hechizos. Al volver a su aldea, Willow se reencuentra con su amada esposa, sus hijos y demuestra sus poderes ante los asombrados aldeanos.
 
== Producción ==
Usuario anónimo