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Tras escapar nuevamente de Sorsha, quien se ha enamorado de Madmardigan al ver su valor, Willow y sus amigos, finálmente encuentran a Fin Raziel ([[Patricia Hayes]]), solo para descubrir que ha caído bajo un hechizo de Bavmorda. Tras ser capturados por Sorsha, Willow y sus amigos son llevados al castillo de Nockmaar. Un nuevo escape, los lleva al castillo Tir Asleen, cuyos habitantes han sido convertidos en hielo y ha sido invadido por Trolls. Sitiados por Sorsha y Kael, Willow y Madmardigan reciben la inesperada ayuda de los remanentes del ejército de Galladorn y se enfrentan a los hombres de bavmorda, a los Trolls y a una criatura mágica de dos cabezas, el Eborsisk, mientras Willow defiende a la bebé y tras varios fracasos,finalmente Karl se lo arrebata y escapa de la batalla, dejando atrás a Sorsha en un apasionado beso con Madmardigan.
 
Los héroes preparan un sitio para rescatar a Elora Danan, pero son convertidos en cerdos, incluyendo a Sorsha. WillieWillow que se había refugiado del conjuro, devuelve por fin a Fin Raziel a su forma humana que libera a todo el campamento del encanto de BavieraBavmorda y tras un truco, logran penetrar al castillo, donde Madmardigan logra derrotar a kaelKael, mientras que SoriaSorsha guía a Fin Raziel y WilsonWillow hasta el interior del castillo para tratar de evitar que Bavmorda sacrifique a la niña. Usando un sencillo truco de desaparición, Willow engaña a Bavmorda, quien queda atrapada en su propio hechizo. Al volver todo a la normalidad Madmardigan y Sorsha se hacen cargo de la niña, mientras Fin raziel obsequia a Willow con un libro de hechizos. Al volver a su aldea, Willow se reencuentra con su amada esposa, sus hijos y demuestra sus poderes ante los asombrados aldeanos.
 
== Producción ==
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