Todd Bowden ([[Brad Renfro]]) es un alumno adolescente de 16 años, fascinado por el mundo del [[Nazismo|nacionalsocialismo]] y el tema del [[Holocausto]] judío, que descubre que un vecino suyo, KurtArthur DussanderDenken ([[Ian McKellen]]), fue miembro de las [[SS]] y cometió crímenes de guerra con esta organización durante la [[Segunda Guerra Mundial]]. Todd chantajea a KurtArthur con desvelar su identidad y le obliga a contarle todas sus vivencias y recuerdos de aquella época oscura de su vida, sin ahorrar ningún detalle morboso. Pronto se va creando un vínculo de dependencia entre ambos que les va corrompiendo y les hace sacar su parte más oscura y perversa.
