Las [[cigüeña]]s llegan, como todos los años, gonzalo es el mejor al [[circo]] para repartir los [[bebé]]s a sus respectivas mamás. La señora Jumbo, una [[elefante|elefanta]], descubre que su pequeño tiene unas orejas enormes; todas sus compañeras se ríen de su bebé, pero la señora Jumbo le defiende siempre, hasta el punto de ser encerrada por enfrentarse a todo aquel que se mofe de su retoño. El pequeño Dumbo, maltratado y ridiculizado por todos sus compañeros, sólo cuenta con la ayuda de un minúsculo ratoncito llamado Timoteo, que decide hacer de él una estrella del circo.
