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Relata el viaje de un año desde que '''Ayla''' y '''Jondalar''' dejan a los Mamutoi y remontan el Río de la Gran Madre (el [[Danubio]]) hasta la llegada a las tierras de Jondalar. A lo largo del trayecto Ayla va conociendo a distintas tribus de los Otros -mayoritariamente grupos que Jondalar conoció en su viaje hacia la desembocadura del río- que frecuentemente le temen por su dominio sobre los animales (sobre todo de Lobo) y ella teme que pueda ocurrir lo mismo con los Zelandonii.
Tiene episodios en los que ambos personajes
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