Catalunya Banc (comercialmente conocido bajo la marca CatalunyaCaixa) fue un banco español con sede en Barcelona, filial de BBVA. Fue creado por la Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (CatalunyaCaixa) el 7 de junio de 2011 para desarrollar su actividad financiera.[2]

Catalunya Banc, S.A.
Sumar, multiplica
Logo bbvacx.png
CatalunyaCaixa Edifici.jpg
Vista frontal de la sede central de Catalunya Banc en Barcelona, edificio histórico de Caixa Catalunya.
Tipo Entidad financiera
Industria Finanzas y seguros
Fundación 2011
Desaparición 2016
Sede central Plaza Antonio Maura, 6,
08003, Barcelona, Flag of Catalonia.svg Cataluña
Flag of Spain.svg España
Presidente Cristina de Parias Halcón
Productos Servicios financieros
Marcas CatalunyaCaixa
Beneficio neto - 89,6 millones de euros (2015)[1]
Activos 46.015 millones de euros (2015)[1]
Empleados 4.879 (a tiempo completo) (2015)[1]
Matriz BBVA
Sitio web www.catalunyacaixa.com
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El banco fue nacionalizado por el FROB en 2012 debido a no ser capaz de cumplir con las exigencias de capital. El 21 de julio de 2014, BBVA logró hacerse con Catalunya Banc mediante un procedimiento de subasta,[3]​ completando dicha compra el 24 de abril de 2015, una vez formalizada la adquisición del 98,4% del capital social.[4]

El 31 de marzo de 2016, los consejos de administración de BBVA y Catalunya Banc acordaron iniciar el proceso para su fusión, de manera que el banco catalán se integraría en BBVA.[5]​ El 1 de septiembre de 2016, se formalizó dicha absorción.[6]

BBVA mantiene la marca "CatalunyaCaixa" en Cataluña.[7]

Índice

HistoriaEditar

El FROB aprobó la ayuda solicitada por CatalunyaCaixa el 28 de julio de 2010, 1.250 millones de euros en forma de participaciones preferentes convertibles.[8]​ Esta ayuda estaba condicionada a la conversión en banco del negocio financiero de CatalunyaCaixa, lo que se hizo mediante la entidad Catalunya Banc, y a la recapitalización mediante la entrada de inversión privada en el capital del banco.

Al finalizar el plazo establecido en el Decreto Ley 2/2011 para la recapitalización privada, el 30 de septiembre de 2011, no se había logrado el capital necesario, por lo que el FROB decidió una nueva intervención.[9]​ Esta segunda intervención consistió en una aportación de capital de 1.718 millones de euros, lo que supuso en la práctica la nacionalización de Catalunya Banc, al alcanzar el FROB una participación del 89,74% del capital del banco.

El 17 de diciembre de 2012, el FROB anunció que se quedaría con todo el capital de Catalunya Banc por un euro al mismo tiempo que convirtió en acciones ordinarias los 1.250 millones de euros de participaciones preferentes de CatalunyaCaixa que suscribió en 2010.

Estos acuerdos fueron adoptados con la finalidad de que Catalunya Banc recibiera los 9.084 millones de euros aprobados por Bruselas, con lo que CatalunyaCaixa dejó de tener participación en la entidad.[10]

El 4 de marzo de 2013, el FROB suspendió el proceso de venta de Catalunya Banc ante el escaso interés de otros bancos para hacerse con sus activos. Por Ley, el FROB tiene un plazo de hasta cinco años desde la fecha en la que fue nacionalizado para proceder a su desinversión. Si no, se procederá a su liquidación. En el caso concreto de Catalunya Banc, el plan de resolución de la entidad, aprobado por la Comisión Europea, establece que un acuerdo de venta debería firmarse antes de que finalice 2016.[11]

El 19 de julio de 2013, el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) pasó a controlar el 32,4% de Catalunya Banc tras el desembolso de 1.000,9 millones de euros para dar liquidez a los preferentistas y titulares de deuda subordinada de Catalunya Banc. Sólo un 2,9% de los preferentistas y titulares de deuda subordinada de Catalunya Banc optaron por mantenerse como accionistas de la entidad, al rechazar venderlas al FGD.[12]​ Esta cantidad se sumó a los 12.052 millones de euros de ayudas públicas que ya había recibido anteriormente.

El 2 de junio de 2014, el FROB inició formalmente la subasta de Catalunya Banc, que se desarrollaría, en principio, en dos fases. En la primera, las entidades interesadas tuvieron hasta el 18 de julio para presentar ofertas vinculantes. Si una oferta fuera un 50% mejor que las otras y si superara en al menos 200 millones a la inmediatamente anterior, ganaría la puja en la primera fase. Si no, se abriría una segunda fase en la que solicitaría a las tres entidades con las mejores ofertas en la primera fase que realizaran su oferta definitiva.[13][14]

El 16 de julio de 2014, se acordó la venta al fondo de capital riesgo Blackstone una cartera de hipotecas problemáticas de Catalunya Banc por 3.615 millones de euros. Contaría con unas ayudas públicas del FROB de 572 millones de euros.[15]

El 21 de julio de 2014, se dio a conocer que BBVA era el vencedor de la subasta, al presentar una oferta de 1.187 millones de euros, mejorando las ofertas de Banco Santander y CaixaBank. El FROB tuvo que comprometer garantías adicionales para cubrir contingencias derivadas de la venta de productos híbridos (participaciones preferentes y deuda subordinada), cláusulas suelo y 'swaps' y de una eventual ruptura del acuerdo en bancaseguros con Mapfre; todo ello con unas pérdidas máximas de 531,3 millones de euros.[16]​ Por otra parte, existía la posibilidad de limitar la transmisión de capital al 98,4% de las acciones, correspondientes al FROB y al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), con el consecuente ajuste de precio.[17]

El 15 de abril de 2015, el fondo estadounidense Blackstone cerró la compra de la cartera hipotecaria problemática de Catalunya Banc por 4.123 millones de euros. Blackstone aportó 3.598,4 millones y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), 524,9 millones. El pasado mes de julio, cuando se anunció la operación, se fijó el importe total de la misma en 4.187 millones de euros, una cifra que finalmente se situó en algo más de 4.123 millones. Ello permitió rebajar la aportación del FROB de los 572 millones previstos inicialmente a 524,9 millones.[18]

El 24 de abril de 2015, BBVA completó la compra de Catalunya Banc, una vez formalizada la adquisición del 98,4% del capital social por 1.165 millones de euros. La operación posibilitaba limitar la transmisión al 98,4% de las acciones, como finalmente ocurrió, un paquete accionarial correspondiente al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) (66,01%) y al Fondo de Garantías de Depósitos (FGD) (32,39%). El resultado fue el consiguiente ajuste de precio hasta los 1.165 millones.[4][19]

Tras considerar el valor de las garantías otorgadas, ambas operaciones —la venta de la cartera crediticia y de la entidad— resultaron en un valor positivo neto de 328 millones de euros. De este modo, 216 millones volverán a manos públicas (FROB) y 105,9 millones irán al FGD. Por lo tanto, las pérdidas para el Estado ascenderán al menos a 11.836 millones de euros mientras que el FGD habrá perdido 897,1 millones.[20]

El 31 de marzo de 2016, los consejos de administración de BBVA y Catalunya Banc acordaron iniciar el proceso para su fusión, de manera que el banco catalán se integraría en BBVA. Catalunya Banc, con la marca comercial CatalunyaCaixa, formaba parte de este grupo bancario desde abril de 2015, siendo BBVA titular directo del 98,4% de su capital social. Los accionistas de Catalunya Banc distintos de BBVA recibirían 1 acción de BBVA por cada 10 títulos de la entidad catalana.[5]​ El 13 de mayo de 2016, la junta de accionistas de Catalunya Banc aprobó la integración de la entidad catalana en BBVA.[21]

El 1 de septiembre de 2016, BBVA y Catalunya Banc formalizaron la escritura de fusión, en virtud de la cual el banco que preside Francisco González absorbía al segundo tras obtener la autorización del Ministerio de Economía y haber cumplido los demás trámites establecidos en la ley.[6]​ El día 9, se inscribió en el Registro Mercantil de Vizcaya la escritura de dicha fusión, por lo que las acciones de Catalunya Banc quedarían automáticamente extinguidas y se canjearían por acciones de BBVA. En el canje, los accionistas de Catalunya Banc distintos de BBVA recibirían 1 acción de BBVA por cada 10 títulos de la entidad catalana. Se esperaba que el día 14 los accionistas de la entidad catalana tuvieran a su disposición las acciones del banco entregadas en canje.[22]

A partir del día 12, los clientes de la extinta caja de ahorros podrían operar en las sucursales de cualquiera de las dos entidades tras la integración tecnológica. La marca "CatalunyaCaixa" se mantiene en Cataluña.[7]

Red de oficinasEditar

A 31 de diciembre de 2015, Catalunya Banc contaba con 716 oficinas (de las cuales, 673 se encontraban en Cataluña y 43 en el resto de España) así como con 4.879 empleados (a tiempo completo).[1]

Véase tambiénEditar

ReferenciasEditar

  1. a b c d Catalunya Banc, Informe Financiero Anual 2015
  2. El banco de CatalunyaCaixa se llamará Catalunya Banc
  3. El BBVA se hace con Catalunya Banc con una oferta mejor que Santander y Caixa
  4. a b BBVA completa la compra de Catalunya Banc y asume el control mayoritario de la entidad
  5. a b BBVA y Catalunya Banc inician el proceso para su fusión
  6. a b BBVA formaliza la absorción de Catalunya Banc
  7. a b Los clientes de CatalunyaCaixa serán del BBVA a partir de mañana lunes
  8. Caixa Catalunya, Tarragona y Manresa reciben los 1.250 millones del FROB
  9. Nota informativa del FROB (20 de septiembre de 2011). «Recapitalizaciones aprobadas por el FROB el 30 de septiembre». Archivado desde el original el 3 de diciembre de 2015. Consultado el 2 de octubre de 2011. 
  10. El FROB se queda con el 100% de Catalunya Banc por un euro
  11. Fracasa la subasta de Catalunya Banc por falta de interés de otros bancos
  12. El FGD entra en el capital de NCG Banco y Catalunyabanc tras inyectar 1.800 millones
  13. Catalunya Banc se subastará en dos fases a partir de 14 de julio
  14. Société Générale entra en la puja de Catalunya Banc
  15. El FROB compromete 572 millones extra para sanear Catalunya Banc
  16. EL FROB contempla una pérdida máxima de 531 millones en las garantías a BBVA al comprar CX
  17. BBVA se hace con Catalunya Banc por 1.187 millones de euros
  18. BBVA se haga con el control de Catalunya Banc
  19. BBVA completa la adquisición de Catalunya Banc
  20. El Estado solo recupera el 1,7% de las ayudas a CatalunyaBanc
  21. Adiós a Catalunya Banc
  22. Inscrita en Registro Mercantil escritura de fusión de BBVA y Catalunya Banc

Enlaces externosEditar