Luego de lo sucedido con Mónica, a Lily se le hizo muy difícil continuar. Su contrato se tenía que renovar a mitad de 1994. Decidió no renovarlo y volvió a [[Estados Unidos]]. En julio y agosto regresó para trabajar en el circo de Nubeluz debido a que era un compromiso adquirido antes de retirarse. Almendra y Xiomy hicieron entonces giras por varios países que Nubeluz no había visitado antes.
A finales de 1994, comenzaron a planificar el regresorelanzamiento de Nubeluz, grabando nuevas canciones, modificando la escenografía y añadiendo ciertos cambios al programa, como la integración de la nueva nubelina [[María Pía Ureta]] y Glufo. Un poco antes de estrenar la nueva temporada también se unió al elenco como dalina la recién electa Miss Perú [[Karina Calmet]]. En febrero de 1995, inició la nueva temporada de lunes a viernes de 9 am a 12 pm, y sábados y domingos de 8 am a 12 pm. Sin embargo no tuvo el éxito esperado, a pesar que la mayoría de los países lo seguían transmitiendo a excepción de Chile y Ecuador. Almendra renunció en mayo, debido a la oferta que recibió de [[Frecuencia Latina]] para hacer un programa con su nombre. Xiomy renunció en julio de 1995, y Karina continuó haciendo sola el programa desde pequeño estudio con parte de la escenografía original.
