El 21 de octubre de 1976, The Who cerró una breve gira por Norteamérica en el Maple Leaf Gardens de Toronto.[6] Tras la gira, los miembros del grupo emprendieron varios proyectos en solitario. Pete Townshend contactó con Ronnie Lane con el fin de producir un álbum, un proyecto que acabó como una colaboración conjunta.[7]
El álbum incluyó canciones compuestas por ambos músicos separadamente, más cercanas al folk rock de comienzos de la década de 1970 y con un sonido alejado al de The Who y The Faces. Además, contó con la colaboración de músicos como Eric Clapton, Ian Stewart, Charlie Watts y su compañero de The Who John Entwistle. La orquestación de la canción «Street City» fue realizada por el suegro de Townshend, Edwin Astley.
Rough Mix fue remasterizado y reeditado en 2006 por Hip-O Records, una división de Universal Music Group, en sonido estéreo, 5.1 y Dualdisc, que contó con tres descartes como temas extra.