Unicaja Banco

entidad financiera española con sede en Málaga

Unicaja Banco es una entidad financiera española con sede en Málaga, fundada en 2011 por el Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga, Antequera y Jaén (Unicaja) para realizar de modo indirecto el ejercicio de su actividad financiera.[2] [3]

Unicaja Banco, S.A.
Edificio Unicaja.jpg
Sede central de Unicaja Banco en Málaga.
Tipo Entidad financiera
Industria Finanzas y seguros
Fundación 2011
Sede central Avda. Andalucía, 10 - 12
29007 Málaga, Flag of Spain.svg España
Presidente Manuel Azuaga Moreno
Productos Servicios financieros
Marcas
Beneficio neto 142,1 millones de euros (2016)[1]
Activos 57.241 millones de euros (2016)[1]
Empleados 7.331 (equivalentes a tiempo completo) (2016)[1]
Filiales EspañaDuero
Sitio web www.unicajabanco.es
1 Marcas de la filial EspañaDuero.
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Unicaja Banco sigue utilizando la marca comercial Unicaja. Su filial, EspañaDuero, utiliza las marcas Caja España y Caja Duero, las cuales serán sustituidas progresivamente por la marca EspañaDuero.

Se espera que el 30 de junio de 2017, Unicaja Banco comience a cotizar en bolsa.[4]

Índice

HistoriaEditar

El 1 de diciembre de 2011, la caja de ahorros Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga, Antequera y Jaén (Unicaja) firmó la escritura de constitución de su banco, propiedad al cien por cien de la entidad, para el ejercicio indirecto de su actividad financiera, de forma que la entidad segregó su negocio financiero al referido banco Unicaja Banco, S.A.U. (más tarde, Unicaja Banco, S.A.), con lo que la caja de ahorros "no desaparece y sigue manteniendo su obra social y monte de piedad".[2]

La Asamblea General de Caja España-Duero aprobó la fusión con Unicaja el 26 de septiembre de 2011.[5]

En diciembre de 2012, el proceso de fusión llevaba más de un año de retraso. La única opción que tenía Banco CEISS para evitar la nacionalización pasaba por la fusión con Unicaja Banco. Ante esta nueva situación, la intención de la entidad malagueña era hacerse con al menos un 90% de la futura entidad, cuando el acuerdo inicial, alcanzado en verano de 2011, otorgaba una participación del 70% para Unicaja por el 30% para Caja España-Duero.[6]

El 10 de mayo de 2013, la comisión rectora del FROB y la comisión ejecutiva del Banco de España dieron luz verde a la fusión entre Unicaja Banco y CEISS manteniendo el importe del apoyo financiero público de 604 millones de euros que CEISS recibió en forma de bonos contingentes convertibles (cocos).

El 15 de julio de 2013, Unicaja Banco aprobó iniciar los trámites para lanzar una oferta de compra dirigida a los accionistas y titulares de bonos necesaria y contingentemente convertibles de Banco CEISS.[7]

El 11 de octubre de 2013, la junta general de accionistas de Unicaja Banco dio su visto bueno a la oferta que el consejo de administración hizo una semana antes sobre Banco CEISS.[8] El 15 de octubre de 2013, el Consejo de Administración de CEISS valoró de forma positiva la oferta de adquisición planteada por Unicaja Banco ya que garantizaba la continuidad de CEISS como banco de ámbito regional.[9]

El 27 de noviembre de 2013, se abrió el plazo que los antiguos preferentistas y tenedores de deuda subordinada de Caja España y Caja Duero, bonistas de CEISS, tenían para aceptar la oferta de compra de Unicaja Banco. La oferta estaba sujeta a que fuera aceptada por un mínimo del 75% de las acciones de Banco CEISS y por un mínimo del 75% de la suma de las acciones y los bonos necesaria y contingentemente convertibles de CEISS. No obstante, Unicaja Banco podía dispensar el cumplimiento de esta última condición.[10]

El 20 de enero de 2014, expiró la oferta. Se cumplió la condición de aceptación mínima de las acciones, ya que se alcanzó un 99,39% de las acciones representativas del capital social de Banco CEISS, pero no se cumplió la del conjunto de los valores, ya que se alcanzó un 61,30% de dicho conjunto de acciones y bonos necesaria y contingentemente convertibles de CEISS. Por lo tanto, el FROB modificó el plan de resolución de CEISS. El fondo asumiría el 71% del impacto de la reclamación de titulares de bonos necesaria y contingentemente convertibles de CEISS no aceptantes de la oferta, hasta un máximo de 319 millones de euros (241 millones de euros netos de la compensación que pueda recibir el FROB en virtud del Mecanismo de Compensación), mientras que a CEISS le correspondería el 29% restante. Unicaja Banco se comprometió a renunciar a la segunda condición una vez se obtuvieran todas las autorizaciones necesarias, incluyendo la aprobación definitiva por CEISS, FROB, Banco de España y Sareb de los acuerdos, y la autorización de las autoridades comunitarias.[11] [12]

El 21 de marzo de 2014, Unicaja Banco comunicó de modo oficial que absorbería CEISS y lo convertiría en una filial.[13]

El 28 de marzo de 2014, Unicaja Banco culminó su compra convirtiendo a Banco CEISS en una filial. Los accionistas y bonistas de CEISS aceptantes de la oferta recibirían como contraprestación las acciones y bonos de Unicaja Banco no más tarde del 2 de abril.[12] [14] Después del canje de los valores aceptantes de la oferta, Unicaja Banco pasó a ser el principal accionista de Banco CEISS con un 99,16% del capital social.

Tras la compra de CEISS por Unicaja Banco, los antiguos accionistas de CEISS (principalmente CaixaBank, Euroclear Bank, Banco Mare Nostrum (BMN), JP Morgan Securities, Caja3 y Banco Sabadell, entre otros) entraron en el capital de la entidad malagueña pasando a controlar casi un 10% de la misma tras canjear sus acciones de CEISS. Así, por ejemplo, CaixaBank pasó a controlar en torno a un 1,6% de Unicaja Banco; Banco Mare Nostrum (BMN), un 0,96%; y Banco Sabadell en torno a un 0,5%. Además, antes de 2016, Unicaja Banco tenía que canjear los bonos que recibieron los ahorradores castellanos y leoneses por acciones. Se preveía que la entidad saliera a bolsa el citado año para dar la posibilidad a los antiguos dueños de CEISS de vender sus títulos.[15] [16] [17] [18]

En concreto, Unicaja redujo su porcentaje de participación en el capital de Unicaja Banco del 100% al 90,8%, quedando un 9,2% en manos de inversores institucionales.[19]

El 25 de junio de 2014, el Consejo de Administración de Banco CEISS acordó la conversión obligatoria total de los Bonos Necesaria y Contingentemente Convertibles por acciones.[20] Tras dicha conversión, Unicaja Banco se convirtió en titular del 60,66% del capital social de Banco CEISS.

En enero de 2015, los consejos de administración de Unicaja Banco y Banco CEISS aprobaron la adquisición por Unicaja Banco de 30 oficinas a su filial Banco CEISS.[21]

El 29 de junio de 2016, Braulio Medel presentó al Consejo de Administración su renuncia a la presidencia de la entidad financiera. El 30 de junio, le relevó Manuel Azuaga, hasta entonces vicepresidente y consejero delegado del banco. Ello se debió a la ley de cajas, que "obliga a elegir" cuando una misma persona simultanea cargos en la entidad bancaria y en la fundación. Braulio Medel decidió continuar al frente de la fundación bancaria.[22]

Ese mismo día, 30 de junio, se produjo el canje de los bonos necesaria y contingentemente convertibles (cocos) que estaban en manos de los bonistas particulares de EspañaDuero. Estas personas pasaron a convertirse en accionistas de Unicaja Banco. Se calcula que el canje de estos cocos, con un valor conjunto de 49 millones de euros, podría suponer para los bonistas particulares una representatividad del 4,5%.[23]

El 30 de junio de 2017, Unicaja Banco saldrá a bolsa a un precio de entre 1,10 y 1,40 euros por acción, lo que le permitirá captar entre 659,6 y 841,5 millones de euros. La cifra exacta se conocerá el próximo 28 de junio. La entidad sacará al mercado 625 millones de acciones de nueva emisión, el 40,3 % de su capital, entre grandes inversores institucionales. Los fondos obtenidos servirán para devolver la ayuda de 604 millones de dinero público inyectado por el Estado en Caja España-Duero, adquirida por Unicaja Banco, y comprar al FROB por 62 millones la participación que mantiene en esa entidad. Tras la operación, la Fundación Unicaja conservará la mayoría en el capital, un 51%, siempre que no se ejecute el green shoe (los bancos colocadores tienen opción a quedarse con un 10 % adicional de acciones, por lo que la oferta consistirá en la venta de 625 millones de acciones más otros 62,5 como green shoe).[4] [24]

AccionariadoEditar

A 31 de diciembre de 2016, los accionistas de Unicaja Banco eran:

Accionista Participación
Fundación Bancaria Unicaja 86,70%[1]
minoritarios 13,30%[1]

Unicaja, la antigua caja de ahorros fundadora, es actualmente una fundación bancaria.

ParticipacionesEditar

Empresa Participación
EspañaDuero 69,33%
Iberdrola 1,246%
Globalia 7,00%
Abertis 0,920%
Deoleo 11,349%
Alestis Aerospace 15,98%
Banco Europeo de Finanzas 40,7%
Vodafone 0,0214%
Sacyr 2,115%
Reyal Urbis 4,300%

Red de oficinasEditar

 
Sucursal de Unicaja Banco en Alhaurín de la Torre.

A 31 de diciembre de 2016, Unicaja Banco contaba con 1.280 oficinas así como con 7.331 empleados (equivalentes a tiempo completo).[1] Estos datos incluían a su filial EspañaDuero.

Unicaja Banco sigue utilizando la marca comercial Unicaja. En cuanto a su filial EspañaDuero, sigue utilizando las marcas comerciales Caja España y Caja Duero.

Consejo de AdministraciónEditar

El consejo de administración de Unicaja Banco está compuesto por los siguientes miembros:[25]

Cargo Nombre
Presidente Ejecutivo Manuel Azuaga Moreno
Consejero Delegado Enrique Sánchez del Villar Boceta
Vicepresidente Manuel Atencia Robledo
Vicepresidente Juan Fraile Cantón
Vocal José María de la Torre Colmenero
Vocal Eloy Domínguez-Adame Cobos
Vocal Guillermo Jiménez Sánchez
Vocal María Luisa Lombardero Barceló
Vocal Antonio López López
Vocal Petra Mateos-Aparicio Morales
Vocal Victorio Valle Sánchez
Secretario Agustín Molina Morales

Véase tambiénEditar

ReferenciasEditar

  1. a b c d e f Unicaja Banco, Informe Financiero Anual 2016
  2. a b «Unicaja firma la escritura y hace efectiva la creación de un banco para el ejercicio indirecto de su actividad». Europa Press. 1 de diciembre de 2011. Consultado el 4 de enero de 2012. 
  3. Rodríguez, José Vicente. «Nace Unicaja Banco a la espera de la fusión con Caja España-Duero». La Opinión de Málaga. Consultado el 4 de enero de 2012. 
  4. a b Unicaja saldrá a Bolsa el 30 de junio a un precio entre 1,10 y 1,40 euros
  5. Caja España-Caja Duero aprueba por mayoría la fusión con Unicaja, 26/9/2011 - 20 minutos
  6. Última llamada: Unicaja estudiará la compra de Caja España-Duero la próxima semana
  7. Unicaja pone en marcha el canje de acciones para hacerse con el control de CEISS
  8. Unicaja blinda la compra de Ceiss ante el rechazo de los preferentistas
  9. Ceiss apoya la oferta de Unicaja y señala que es una «alternativa cierta» para los tenedores de acciones y bonos
  10. Guía útil para los minoristas de Ceiss ante la oferta de Unicaja
  11. El FROB modificará plan de resolución de Banco Ceiss y Unicaja mantiene su interés en completar la operación
  12. a b Unicaja culmina la compra del Banco CEISS
  13. Unicaja comunica a las autoridades que comprará Ceiss y pone fin a la operación
  14. Unicaja hace oficial la adquisición de CEISS como filial
  15. CaixaBank, BMN y Banco Sabadell irrumpen en el capital de Unicaja tras la integración con Ceiss
  16. [1]
  17. Expansión. Diario. Madrid, España. 3 de abril de 2014. Sección: Finanzas & Mercados. Página 15. CaixaBank, BMN y Sabadell se convierten en accionistas de Unicaja M. Martínez/S. Onrubia.
  18. Varios bancos entran en el capital de Unicaja tras la absorción de CEISS
  19. Unicaja celebra la primera Asamblea General tras la compra de Banco CEISS por Unicaja Banco
  20. Banco CEISS canjeará cada bono necesaria y contingentemente convertibles por una nueva acción
  21. Unicaja compra 30 oficinas de Banco Ceiss en Andalucía, Castilla-La Mancha, Badajoz y Ceuta
  22. El expresidente de Aena Manuel Azuaga, nuevo presidente de Unicaja en sustitución de Medel
  23. Los cocos de los bonistas de Ceiss pasan a acciones
  24. Unicaja anuncia su salida a Bolsa: venderá el 40,4% de su capital en una OPS
  25. Composición del Consejo de Administración

Enlaces externosEditar